Анализ рынка медицинского каннабиса в Украине

Аналитики Impulse Consulting провели анализ рынка медицинского каннабиса в Украине через призму детальной характеристики существующего легального рынка КБД-содержащих продуктов в мире и отдельных странах. Проект содержит развёрнутую характеристику потенциала рыночного развития в Украине при условии легализации использования медицинского каннабиса в терапевтических целях.

В исследовании подробно описаны ключевые аспекты и факторы ведения данного бизнеса в мире – от специфики актуальной законодательной базы до характеристики каналов сбыта с элементами потребительского поведения. В исследовании приведено и глубинно изучено существующее товарное предложение мировых лидеров, включая их ценовую политику, а также текущую форму выпуска продукции.

Ключевые симптомы для применения медицинского каннабиса пациентами в Великобритании в 2020 году

Источник: по данным New Frontier data
* % ответов от всех ответов респондентов

Отмечается, что каннабис становится всё более востребованным во всём мире благодаря возможностям медицинского применения и сравнительной доступности по отношению к классическим седативным и болеутоляющим препаратам. Даже при условии, что Всемирная организация здравоохранения не спешит всецело признавать каннабис эффективным средством лечения, ряд стран Северной Америки и Западной Европы сформировали подходящую законодательную базу для развития данного направления и уверенно наращивают объёмы продаж продукции, содержащей каннабиноиды. Текущий уровень удовлетворенности мирового спроса на КБД-продукцию оценивается в пределах 3%; тем не менее мировые эксперты сходятся во мнении об интенсивном росте мирового рынка каннабидиола до уровня 90 млрд. долл. США уже в 2030 году.

Однако отсутствие консолидированного юридического подхода к медицинскому каннабису, как, к примеру, среди стран Европы, так и США (законы могут существенно отличаться от штата к штату) не даёт возможности в полной мере стандартизировать требования и продукцию, а также использовать экспортный потенциал, что заставляет производителей концентрироваться на локальных рынках сбыта. Учитывая данную специфику, следует принимать во внимание отличия в потребительском поведении и отношении к каннабису в каждой отдельной стране.

Вышеуказанный детальный анализ существующего легального сегмента рынка позволил выделить ключевые направления и проблемы, с которыми могут столкнуться потенциальные участники украинского рынка в будущем. В аналитическом исследовании приведен детальный расчёт ёмкости исходя из динамики данных по заболеваемости в целевых группах применения, особенностей восприятия продукта, а также другим мультипликаторам, которые оказывают влияние на потенциальный объем потребления. Проведенный SWOT- и PESTLE-анализ дал возможность оценить степень привлекательности отрасли с учётом реальной конъюнктуры рыночных условий, описаны риски и барьеры входа на рынок, приведён опыт маркетингового продвижения продукции на примере лидеров рынка.


Структура

  1. Общая характеристика рынка
    • 1.1 Описание рынка (формы применения (масло, таблетки, нюхательные и курительные, паровые), заболевания, при которых применяется медицинский каннабис
    • 1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)
    • 1.2.1. В Украине:
    • 1.2.1.1. С точки зрения законодательства и легализации
    • 1.2.1.2. С точки зрения заболеваемости
    • 1.2.2. В ЕС и мире:
    • 1.2.2.1. Особенности и даты легализации
    • 1.2.2.2. По заболеваемости
    • 1.2.2.3. По маркетингу такой продукции
    • 1.3. Общие показатели рынка
    • 1.3.1. Расчет потенциальной емкости рынка Украины (на основании заболеваемости, доступности, восприятия продукта)
    • 1.4. Оценка теневого сегмента на рынке Украины и мира (способы получения на данный момент)
    • 1.5. Сегментация и структурирование мирового рынка (по форме и происхождению)
  1. Государственное регулирование отрасли
    • 2.1. Планируемое законодательство в Украине (на основании существующих проектов законов)
    • 2.2. Особенности законодательства в других странах
    • 2.3. Налогообложение отрасли в других странах, прогноз в Украине
  1. Основные операторы мирового рынка (компании по выращиванию, производству препаратов с КБД) и их характеристика
    • 3.1. Регионально
    • 3.2. По продукции
    • 3.3. По форме выпуска
    • 3.4. Оценочно по объемам
  1. Внешняя торговля (анализ тенденций, объемов и регулирования внешней торговли на рынке медицинского каннабиса)
  1. Цена и ценообразование на рынке
    • 5.1. Средние текущие цены на продукцию
    • 5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структур
  1. Потребители и их предпочтения (включая онлайн аудиторию)
    • 6.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя (в сегменте B2B и B2C)
    • 6.2. Анализ интернет-запросов по направлению и выдачи конкурентов
    • 6.3. Структурирование и сегментация потребления
    • 6.4. Потребность в товаре/услуге (медицинская статистика и опросы по рекреационному потреблению)
  1. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам сбыта)
  1. Ассортимент продукции, представленный на рынке ЕС, потенциал в Украине
  2. Выводы. Прогнозные показатели
    • 9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
    • 9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка до 2030 года
    • 9.2.1. В Украине (на основании сценариев запуска рынка)
    • 9.2.2. В ЕС, США, Канаде
    • 9.3. Рекомендации по развитию на рынке (с точки зрения маркетинга)
  1. Инвестиционная привлекательность отрасли
    • 10.1. SWOT-анализ рыночного направления и потенциального участника на нем
    • 10.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
    • 10.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке


Перечень таблиц

  1. Основные отличия технического и наркотического каннабиса
  2. Сегментация и структурирование потенциальной аудитории потребления медицинского каннабиса в Украине за 2018-2020 год, оценка потенциальной ёмкости рынка, грн. и долл. США (базовый сценарий)
  3. SWOT-анализ потенциального развития рынка медицинского каннабиса в Украине
  4. Анализ возможностей, предоставляемых рынком медицинского каннабиса в Украине
  5. Анализ угроз, предоставляемых рынком медицинского каннабиса в Украине
  6. PESTLE-анализ потенциального рынка медицинского каннабиса в Украине
  7. Основные барьеры входа на рынок и сопутствующие риски бизнеса в отрасли медицинского каннабиса в Украине
  8. Сравнительная характеристика законодательных основ для ведения конопляного бизнеса в Украине, Канаде, Нидерландах
  9. Юридический статус и особенности действующего законодательства стран Европы в отношении каннабиса
  10. Сравнительная таблица налогообложения отрасли каннабиса в США по состоянию на середину 2020 года, % и $/унция
  11. Сравнительная таблица налогообложения отрасли каннабиса в Канаде по состоянию на середину 2020 года, %
  12. Список основных компаний по производству КБД-содержащих препаратов и продуктов
  13. Сегментация предложения основных компаний на рынке КБД-продуктов
  14. Характеристика основных кодов ТН ВЭД для международной торговли медицинским каннабисом


Перечень графиков и диаграмм

  1. Оценка глобального рынка медицинского каннабиса в разрезе КБД-содержащих видов продукции в 2019 году, $ млрд.
  2. Юридический статус виды и особенности законодательства в отношении каннабиса в мире
  3. Динамика заболеваемости по основным целевым сегментам рынка, а также количества оказанной амбулаторной помощи пациентам, страдающим органическими и психическими расстройствами личности в Украине, человек
  4. Воронка мультипликаторов (условий) для определения целевого сегмента потребления КБД-продукции на основании данных о количестве больных
  5. Динамика потенциального объёма рынка КБД-продукции в Украине в 2018-2020 гг., $ млн. (базовый сценарий)
  6. Динамика потенциального объёма рынка КБД-продукции в Украине в 2018-2020 гг., $ млн. (оптимистичный и пессимистичный сценарий)
  7. Представленность ведущих брендов на основных рынках (9 стран)
  8. Сравнительная характеристика преобладания локальных брендов над зарубежными
  9. Анализ розничных цен продажи КБД-содержащих масел в разрезе диапазонов доступных дозировок, расчёт средних уровней цен за 1 мг активного вещества, $
  10. Анализ розничных цен продажи КБД-содержащих настоек в разрезе диапазонов доступных дозировок, расчёт средних уровней цен
  11. Анализ розничных цен продажи КБД-содержащих капсул (таблеток) в разрезе диапазонов доступных дозировок, расчёт средних уровней цен
  12. Анализ розничных цен продажи КБД-содержащих конфет (леденцов) в разрезе диапазонов доступных дозировок, расчёт средних уровней цен
  13. Ценовое позиционирование исследуемых брендов в товарных группах КБД-продуктов
  14. Усреднённая структура себестоимости жидкого КБД-продукта
  15. Сравнительная характеристика основных архетипов потребителей и не потребителей КБД-содержащих продуктов в Европе в 2019 году
  16. Оценка удельных затрат на КБД-продукцию в пересчёте на 1 среднего жителя ЕС в 2020 году, прогноз на 2025 год, €/чел.
  17. Процент населения страны, которое хотя бы раз в жизни пробовало каннабис или продукты на его основе
  18. Опрос осведомлённости и наличия опыта потребления каннабиса среди жителей европейских стран, %
  19. Популярность потребления основных видов КБД-содержащей продукции в разрезе возрастных категорий потребителей в Европе в 2019 году, %
  20. Сравнительная характеристика основных архетипов потребителей и не потребителей КБД-содержащих продуктов в США в 2019 году
  21. Основные причины использования КБД-продуктов среди европейских и американских потребителей в 2020 году
  22. Ключевые симптомы применения медицинского каннабиса пациентами в Великобритании в 2020 году, % ответов от всех ответов респондентов
  23. Статистика основных поисковых запросов КБД-препаратов в Google по Украине за прогнозируемый период апрель 2021 г.
  24. Статистика основных поисковых запросов КБД-препаратов в Google по Украине за прогнозируемый период апрель 2021 г. в разрезе используемых устройств
  25. Анализ показателей эффективности поисковых запросов КБД-препаратов в Google по Украине за прогнозируемый период апрель 2021 г.
  26. Структура мирового рынка КБД в разрезе основных регионов потребления в 2019 году, $ млрд.
  27. Оценка глобального рынка медицинского каннабиса в разрезе КБД-содержащих видов продукции в 2019 году, $ млрд.
  28. Доли каналов сбыта в структуре совокупных продаж органических КБД-продуктов в США в 2020 году
  29. Приоритетные источники получения КБД-продукции среди жителей европейских стран в 2020 году, % ответов от всех ответов респондентов
  30. Оценка структуры основных каналов сбыта органических КБД-продуктов в мире в 2020 году, $ млрд.
  31. Структура представленного ассортимента КБД-содержащей продукции на рынке ЕС
  32. Прогноз потенциального развития рынка медицинского каннабиса в Украине (базовый сценарий) до 2030 года, $ млн.
  33. Прогноз потенциального развития рынка медицинского каннабиса в Украине (пессимистический сценарий), $ млн.
  34. Прогноз потенциального развития рынка медицинского каннабиса в Украине (оптимистический сценарий), $ млн.
  35. Консенсус прогноз развития мирового рынка каннабидиола до 2030 года, $ млрд.

Ознакомьтесь с другими исследованиями рынков

Для получения консультации по рынку медицинского каннабиса свяжитесь с нами, используя раздел

Работаем по стандартам