Анализ рынка железнодорожных перевозок зерновых в Украине

Благодаря анализу рынка железнодорожных перевозок зерновых получена подробная информация относительно динамики и структуры существующего вагонно-локомотивного парка. Специалистами Impulse Consulting рассматривались как частные логистические компании, так и государственный перевозчик Укрзализныця. В результате дана детальная характеристика показателям эффективности работы дирекций железных дорог в стране. Кроме того, был проведен мониторинг фактических тарифов на перевозку зерновых и продуктов перемола в разрезе крупнейших станций перевалки.

На основании собранных данных реализован SWOT- и PESTLE-анализ рыночного направления с точки зрения частного логистического бизнеса. Методом математической регрессии получены варианты прогнозных значений, которые строятся на основных гипотезах об ожидаемом объеме урожая в 2021 году.

Дополнительно был определен потенциал дальнейшего развития рынка до 2025 года. При этом рассматривалось два условия – сохранение рыночной конъюнктуры и реформирование деятельности государственного перевозчика как основополагающего игрока на исследуемом рынке.

Динамика структуры собственности вагонов-зерновозов между государством и бизнесом, % от всего парка вагонов

Источник: оценка Rail insider; оценка Impulse Consulting

В целом основной характеристикой развития рынка ж/д перевозок зерновых в Украине по-прежнему сегодня остается перераспределение рыночных сил между государственной монополией и частным бизнесом. Рынок железнодорожных перевозок зерновых пребывает в нестабильном положении из-за асимметричного влияния и разногласий касательно тарифной политики между частным бизнесом и государственным перевозчиком. А это в долгосрочной перспективе отражается на экспортном потенциале аграриев и доходах всех участников рынка.

Представители частного бизнеса рассматривают текущую тарифную политику как экономически необоснованную и дискриминационную по отношению к отдельным видам перевозимой продукции. Так, дальнейший вектор развития рыночного направления будет зависеть от четырех главных факторов:
1.
объемов сбора урожая и направлений сбыта продукции;
2. эффективности работы агрохолдингов;
3. интенсивности развития смежных сегментов перевозок;
4. скорости реформирования работы Укрзализныци как ключевого органа.


Структура

  1. Общая характеристика рынка ж/д перевозок зерновых
    • 1.1. Анализ тенденций развития рынка (включая факторы влияния)
    • 1.2. Объем рынка ж/д перевозок зерновых продуктов в натуральном и денежном выражении 2018–2020 гг.
  2. Подвижной ж/д состав (вагоны)
    • 2.1. Кол-во подвижного ж/д состава (вагонов) 2018–2020 гг. и распределение между основными игроками рынка
    • 2.2. Возраст/износ подвижного ж/д состава 2018–2020 гг. Распределение по основным рыночным игрокам
  3. Цена и ценообразование на рынке
    • 3.1. Анализ тарифов на ж/д перевозки 1 т/км без НДС 2018–2020 гг. Распределение по основным направлениям (по наличию информации)
  4. Анализ среднесуточного пробега (дальность перевозки) ж/д состава в 2018–2020 гг.
  5. Инвестиционная привлекательность
    • 5.1. SWOT-анализ рыночного направления
    • 5.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
  6. Выводы. Прогнозные показатели
    • 6.1. Выводы и причины изменения показателей в 2020 – 1 кв. 2021 гг.
    • 6.2. Прогнозные показатели рынка ж/д перевозок зерновых продуктов на 2021 год
    • 6.3. Анализ потенциала развития рынка на 2021–2025 гг. (учитывая тенденции и факторы влияния на рынок)

 
Перечень таблиц

  1. Динамика и структура существующего парка вагонов Укрзализныци в 2018 – марте 2021 года, ед.
  2. Рейтинг собственников вагонов-зерновозов в Украине на конец 2020 года, ед.
  3. Возраст подвижного состава Укрзализныци в разрезе годовых диапазонов, % от всего кол-ва вагонов/локомотивов
  4. Показатели использования подвижного состава Укрзализныци в 2018 году
  5. Показатели использования подвижного состава Укрзализныци в 2019 году
  6. SWOT-анализ железнодорожных коммерческих перевозок зерна в Украине
  7. PESTLE-анализ железнодорожных коммерческих перевозок зерна в Украине

 
Перечень графиков и диаграмм

  1. Динамика валового объема железнодорожных грузоперевозок зерновых и продуктов перемола в Украине в 2018 – 1 кв. 2021 гг. в натуральном выражении, млн т
  2. Динамика валового объема железнодорожных грузоперевозок зерновых и продуктов перемола в Украине в 2018 – 1 кв. 2021 гг. в денежном выражении, млрд грн
  3. Динамика структуры собственности вагонов-зерновозов между государством и бизнесом, % от всего парка вагонов
  4. Динамика структуры собственности вагонов-зерновозов между государством и бизнесом, кол-во вагонов
  5. Показатели доступности/дефицита парка вагонов-зерновозов при различных показателях оборачиваемости, тыс. ед.
  6. Структура и динамика подвижного железнодорожного состава в Украине в 2018–2020 гг.
  7. Динамика изменения фактических ж/д тарифов на перевозку зерна и продуктов перемола за 2018 – 1 кв. 2021 года, грн/т.км
  8. Динамика изменения фактических ж/д тарифов на перевозку зерна и продуктов перемола за 2018 – 3 мес. 2021 года в разрезе основных направлений, млн тонн и грн/т.км
  9. Прогноз объема рынка ж/д перевозок зерновых продуктов на 2021 год с учетом прогнозов по сбору зерновых, млн т

Ознакомьтесь с другими исследованиями рынков

Для получения консультации по рынку железнодорожных перевозок зерновых в Украине свяжитесь с нами, используя раздел

Работаем по стандартам