Анализ рынка логистики в Украине в 2023 году

Инфографика:	18 страниц; 7 таблиц; 8 графиков и диаграмм
Шрифт:	Arial, 11
Язык проекта:	украинский, русский

Война оказала существенное влияние на логистический бизнес в стране, вследствие чего большинство украинских компаний приостановило свою деятельность. После относительной стабилизации ситуации на фронте бизнес начал постепенно восстанавливаться. Список ключевых игроков, занимающих основную часть рынка, из года в год остается прежним и существенно не меняется. Преимущественная часть предприятий является представителями международных компаний, при этом имеются и отечественные.

С началом военных действий на территории Украины прямые морские поставки и авиаперевозки запрещены по соображениям безопасности или находятся под контролем государства. Между тем, компании продолжают предоставлять свои услуги внутри и за пределами страны. Сегодня большая часть отечественных грузов пересекает границу при помощи товарных поездов и автомобилей, направляясь в морские порты Гамбурга, Румынии и стран Прибалтики, а также в аэропорты Польши (в Катовице и Варшаве). Учитывая сложившуюся ситуацию, данная тенденция является оптимальной и логистически оправданной.

Узнайте об аналитических исследованиях по международным стандартам

Известно, что автоперевозки стали главным направлением замещения морской логистики, поэтому в нынешнем году объемы перевозки снизились весьма несущественно, по сравнению с 2021 годом и с другими видами транспортировки. Основной проблемой логистики автомобилем является перегруженность международных пунктов пропуска и их ограниченное количество для экспорта коммерческих грузов. На этом фоне внутренняя логистика демонстрирует относительно положительную динамику в 2023 году.

Динамика объемов перевозки грузов автомобильным транспортом, млн тонн

*ожидаемые показатели за полный год
** прогнозируемые показатели

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, оценка Impulse Consulting

В ходе подготовки глубинного исследования рынка логистики аналитики компании Impulse Consulting пришли к следующим выводам:

Благодаря фокусировке государства на оптимизации пересечения границы коммерческими грузами прогнозируется ежегодный рост перевозок. Для этого создаются новые пропускные пункты, которые в будущем помогут разгрузить основные международные артерии.
Ожидается, что по итогам 2023 года доходы логистических компаний в Украине возрастут, по сравнению с прошлогодним периодом.

Структура

Описание основных игроков на рынке логистики Украины и их доходы за 2021–2022 гг.
- 1.1. Доходы компаний и расчет долей игроков на рынке
- 1.2. Анализ услуг, оказываемых в разрезе игроков рынка
Грузоперевозки коммерческих грузов по Украине автомобильным транспортом в 2021–2022 гг.; прогнозы на 2023–2024 гг.
- 2.1. Объемы перевозок, замещение перевозки морем, расчеты
- 2.2. Тренды развития сегмента сборных грузов на примере операторов рынка (направления, зависимость от цены и т.п.)
- 2.3. Основные тренды бизнеса, оценка перспективных ниш развития
Железнодорожные контейнерные перевозки коммерческих грузов по Украине в 2021–2022 гг.; прогнозы на 2023–2024 гг.
- 3.1. Оценка объемов перевозки, замещение перевозки морем, расчеты
- 3.2. Основные тренды бизнеса, оценка перспективных ниш развития
Складская логистика и ответственное хранение (динамика совокупного объема рынка складской недвижимости и уровень вакантности) в 2021–2022 гг., ожидания и прогнозы на 2023–2024 гг.
- 4.1. Крупнейшие комплексы-арендодатели (площадки, цены)
- 4.2. Анализ планов сдачи новых объектов, локации
- 4.3. Основные тренды бизнеса, оценка перспективных ниш развития
Паллетная доставка по Украине за 2021–2022 гг. (динамика перевозок грузовым автомобильным транспортом в пересчете на паллетоместа), прогнозные показатели
- 5.1. Расчет емкости в паллетах в год
- 5.2. Анализ типов грузов на 2021–2022 гг. (расчеты)
- 5.3. Основные тренды бизнеса, оценка перспективных ниш развития
Таможенно-брокерские услуги за 2021–2022 гг., тенденции и прогнозные показатели развития на 2023–2024 гг.
Анализ портрета клиента логистических центров в Украине
- 7.1. Анализ изменений, преимущество по продуктам
- 7.2. Ожидание бизнеса и перспектив, влияние макроэкономических факторов

Перечень таблиц

Доли основных игроков на рынке в 2021–2022 гг.
Предоставление услуг основными 3PL-операторами в Украине на текущий момент (по видам)
Актуализация данных предоставления логистических перевозок морским и авиатранспортом
Объемы перевозки коммерческих грузов контейнерами, шт.
Анализ предложений крупных складских площадей в 2022–2023 гг., м²
Поквартальная динамика арендных ставок в разрезе классов комплексов Украины в 2021–2024 гг.
Анализ динамики средних цен хранения за паллету, грн

Перечень графиков и диаграмм

Динамика объемов перевозки грузов автомобильным транспортом в 2021–2024 гг., млн тонн
Динамика объемов перевозки коммерческих грузов контейнерами в 2021–2024 гг.
Динамика совокупных площадей складской недвижимости в 2021–2024, тыс. м²
Общее предложение складов по основным направлениям в 2022–2023 гг., тыс. м²
Динамика уровня вакантности складских помещений в Украине в 2021–2024 гг., %
Динамика грузовых перевозок в 2021–2024 гг., млн паллет
Динамика рынка таможенно-брокерских услуг Украины в 2021–2024 гг., млрд грн
Средневзвешенный показатель доходов логистического бизнеса