Аналіз ринку щебеню в Україні у 2023 році

Інфографіка:	46 сторінок; 10 таблиць; 13 графіків та діаграм
Шрифт:	Arial, 11
Мова проєкту:	українська, російська

Наша країна має чималі запаси сировини для виробництва будівельного каменю. До них належать поклади граніту, пегматиту, кварциту, мігматиту, гнейсу, вапняку, пісковику, гіпсу, андезиту, діориту та базальту.

Відомо, що переважна кількість копалин широко застосовується для виробництва щебеню, який необхідний у ролі бетонного заповнювача та використовується під час дорожнього будівництва. Неорганічний зернистий матеріал видобувається у промислових кар’єрах і є продуктом дроблення гірських порід, природного гравію та валунів.

Дізнайтеся про аналітичні дослідження за міжнародними стандартами

Залежно від крупності зерен, щебінь поділяється на різні фракції. Підвищений попит на українському ринку та в низці прилеглих держав має щебінь фракцій 5–20 мм та 5–15 мм, що застосовується для виробництва асфальтових покриттів, бетону та залізобетонних конструкцій. Матеріал більших фракцій (до 70 мм) також стабільно затребуваний в Україні. Він використовується в процесі ремонту та будівництва залізничних насипів, трамвайних колій, автошляхів, а також під час закладання фундаменту нових будівель та інших споруд. Крім того, придатний для подальшого подрібнення на більш дрібні фракції.

Варто зазначити, що у країнах Євросоюзу діють інші вимоги до фракційних розмірів щебеневої продукції. Там виділяють такі стандарти щодо фракцій: 2–5 мм, 5–8 мм, 8–11 мм, 8–16 мм, 11–16 мм, 16–19 мм. Цей факт має важливе значення у контексті торгового експорту продукції, оскільки на вітчизняному ринку щебеню експортні потоки значно перевищують імпортні.

Динаміка виробництва щебеню, млн тонн

* очікувані показники за повний рік

Джерело: за даними Державної служби статистики України, розрахунки Impulse Consulting

Розглянута галузь характеризується низькою собівартістю виробництва та доступністю необхідних ресурсів. Так, щебінь не потребує специфічних умов зберігання, а сучасні комплекси дають можливість в автоматичному режимі переробляти великі обсяги сировини, отримуючи високоякісний продукт. Ще до війни українські компанії активно розвідували вже відомі та потенційні родовища гірських порід. Наразі технічна база підприємств дозволяє видобувати в середньому до 500–600 тонн щебеню на годину на одному кар’єрі.

В результаті підготовленого дослідження ринку щебеню у 2023 році аналітики компанії Impulse Consulting проаналізували ключові ринкові показники, серед яких виробництво, імпорт та експорт. На окрему увагу також заслуговує аналіз факторів, що, як очікується, істотно вплинуть на відновлення попиту на щебінь у країні:

необхідність проведення робіт у сфері інженерного будівництва (включно зі спорудженням нових доріг та покращенням транспортно-експлуатаційного стану наявних, збільшенням пропускної спроможності аеропортів та залізничної інфраструктури, створенням інженерних споруд на виробничих об’єктах);
потреба у реконструкції критичної інфраструктури та соціальних об’єктів (зокрема у південних, північних та східних регіонах).

Ба більше, експертами здійснено прогнозування подальшої динаміки розвитку ринку щебеню в Україні до 2026 року. В результаті роботи використовувалися різні методи планування з урахуванням впливу цілого комплексу відновлювальних заходів, переважна частина з яких перебуває на стадії проєктування.

Структура

Характеристика ринку щебеню
- 1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку та його опис
- 1.2. Сегментація та структурування ринку
- 1.3. Розрахунок ємності та обсягів ринку
- 1.4. Технології, що використовуються на ринку, і сировинна база
Аналіз динаміки виробництва щебеню
- 2.1. Динаміка виробництва у натуральному вираженні
- 2.2. Динаміка виробництва у грошовому вираженні
Аналіз зовнішньої торгівлі на ринку щебеню
- 3.1. Динаміка експорту – обсяги, географічна структура, постачальники та ціни
Правове регулювання ринку
- 4.1. Ключові закони та положення, що регулюють ринок
- 4.2. Аналіз оподаткування на ринку – мита, дозвільна документація тощо
Основні гравці та конкуренти на ринку щебеню
- 5.1. Основні гравці на ринку, коротка довідка щодо них
- 5.2. Структурування гравців (за сегментами, спеціалізацією, регіонально)
- 5.3. Аналіз рівня конкуренції
- 5.4. Розрахунок часток основних гравців на ринку
Ціна та ціноутворення на ринку щебеню
- 6.1. Динаміка цін на товари або послуги
- 6.2. Аналіз факторів формування ціни та їхня структура
- 6.3. Собівартість та аналіз рентабельності
Аналіз каналів збуту, їхня структура та особливості
Ринковий асортимент і його структура
Споживачі на ринку щебеню
- 9.1. Портрет споживача, поведінка та особливості споживання
- 9.2. Структурування та сегментація споживання
Інвестиційна привабливість галузі
- 10.1. Swot-аналіз ринкового спрямування
- 10.2. Ризики, бар’єри входу та роботи на ринку
Висновки. Прогнози ринкового розвитку
- 11.1. Висновки, прогнозні тенденції та показники розвитку ринку
- 11.2. Рекомендації щодо подальшого розвитку на ринку

Перелік графіків та діаграм

Структура балансових запасів будівельного каменю в областях станом на 01.01.2021 року, млн м³
Динаміка виробництва щебеню в натуральному вираженні, млн тонн
Динаміка виробництва щебеню в грошовому вираженні, млн дол.
Динаміка експорту щебеню в натуральному вираженні, млн тонн
Динаміка експорту щомісячно у 2021–2023 рр., млн тонн
Географічна структура експорту у 2021–2023 рр., тонн
Частки основних компаній-експортерів у 2021 році, тонн
Частки основних компаній-експортерів у 2022 році, тонн
Частки основних компаній-експортерів у 2023 році, тонн
Помісячна динаміка експортних цін у 2021–2023 рр., дол./тонну
Динаміка державних закупівель щебеню у 2021–2023 рр. поквартально, млн грн
Структура споживання щебеню за галузями у 2023 році, %
Прогноз динаміки виробництва щебеню в натуральному вираженні у 2023–2026 рр., млн тонн

Перелік таблиць

Обсяг ринку виробництва щебеню, млн тонн
Обсяг ринку виробництва щебеню, млн дол.
Структурування підприємств за продукцією, що випускається
Структурування операторів за регіональним розподілом
Перелік кар’єрів у Кіровоградській та Миколаївській областях
Розрахунок часток найбільших гравців на ринку у 2023 році
Динаміка середньої ціни на ринку за тонну, грн без ПДВ
Динаміка середньої ціни на ринку за тонну щомісячно за 2021–2022 рр., грн без ПДВ
Розподіл собівартості та маржі, грн/тонну без ПДВ
SWOT-аналіз ринку щебеню в Україні