Анализ рынка логистики в Украине в 2024 году

Инфографика:	35 страниц; 12 таблиц; 10 графиков и диаграмм
Шрифт:	Arial, 11
Язык проекта:	украинский, русский

К сожалению, военные действия на территории Украины продолжают оказывать негативное влияние на бизнес. Существенные потери в логистическом бизнесе стали наблюдаться уже с первых дней войны. После начала войны в 2022 году бизнес понес существенные потери и был сфокусирован на возвращении к довоенным показателям. В 2023 и первой половине 2024 года наблюдается аналогичный тренд, однако уже с положительными показателями. Ситуация на рынке логистических услуг существенно улучшилась, хотя список основных игроков не изменился, большинство из них демонстрирует рост в доходах. Положительно на логистике отразилось постепенное восстановление морских перевозок. Пусть и с задержками, дополнительными страховыми платежами, но контейнеровозы международных компаний снова стали заходить в украинские порты.

Тем не менее основной акцент в международных транспортировках грузов пока еще сосредоточен на автомобильных и железнодорожных перевозках. В каждом из этих направлений наблюдается прирост в сравнении с показателями 2022 года.

Узнайте об аналитических исследованиях по международным стандартам

Существующие на сегодня пункты пропуска на границе с Польшей показали на практике, что они не могут эффективно справляться с возросшим потоком фур. Поэтому было принято решение о строительстве новых международных коридоров, которые могли бы разгрузить данное направление. К тому же сегодня активно сооружаются крупные логистические центры в западных регионах Украины, что также стало стимулирующим фактором для роста рынка международных автоперевозок.

Объемы перевозок автомобильным транспортом, млн. тонн

*ожидаемые показатели за полный год
** прогнозируемые показатели

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, оценка Impulse Consulting

Аналитики Impulse Consulting провели глубинное аналитическое исследование логистического рынка Украины и на основании полученных данных пришли к выводам, часть из которых изложена ниже:

Оптимизация существующих на сегодня международных пунктов пропуска, в том числе и на границе с Польшей как один из факторов ежегодного роста объемов автоперевозок.
Крупные игроки рынка предпочитают завязывать на себе весь комплекс работ, связанных с реализацией товаров, включая их транспортировку, хранение. Яркими примерами таких представителей можно назвать Эпицентр, Rozetka, EVA, имеющие собственные крупные логистические центры в Украине.
Увеличение объемов автомобильных международных грузоперевозок превысили на сегодня довоенные показатели. Во многом это обусловлено переориентацией с морских перевозок на автомобильные и, соответственно, транспортировкой в Украину гуманитарной помощи, военной амуниции, строительных материалов, энергетического оборудования, а также релокацией бизнеса и жителей из населенных пунктов, вблизи которых ведутся боевые действия.
Восстановление морских перевозок — положительная тенденция, но увы, на сегодня этот сегмент рынка пока достаточно рисковый. Далеко не все логистические компании готовы полноценно вернуться к ведению профессиональной деятельности в этом сегменте, так как не уверены в стабильности и безопасности.

Рост логистического рынка в Украине также связан с повышенным вниманием к нашей стране со стороны международных сообществ, в частности европейских стран. К тому же есть высокая вероятность, что в послевоенное время Украина сбалансирует внешнюю торговлю и в последующем станет больше экспортировать.

Одна из достаточно существенных проблем, с которой сталкивается современный логистический рынок уже сегодня – нехватка нехватка складских комплексов на территории Украины. Многие из них пострадали в результате ракетных ударов и требуют капитального восстановления. Сегодня девелоперы активно возводят логистические центры, но в своем большинстве под требования определенного арендатора, а не для рынка в целом.

Структура

Основные конкуренты на рынке логистики Украины
- 1.1. Обороты компаний за 2023 год
- 1.2. Услуги, оказываемые (в разрезе конкурентов и услуг: склады и ответственное хранение, локальная попаллетная дистрибуция, локальные автоперевозки (FTL), международные перевозки (FTL/LTL), таможенное оформление, железнодорожные перевозки)
- 1.3. Анализ влияния ВПК на развитие логистики в Украине на 2024-2025 годы (заявленные планы по открытию новых производств, тендеры и т.п.
- 1.4. Анализ влияния человеческого фактора на рынок логистики Украины, нехватка персонала, возможные изменения в законодательстве по бронированию сотрудников
Грузоперевозки коммерческих грузов по Украине автомобильным транспортом в 2021-2023 годах; прогнозы на 2024-2025 годы
- 2.1. Объемы перевозки, замещение перевозки морем, расчеты
- 2.2. Тренды развития сегмента сборных грузов на примере операторов рынка (по направлению, зависимость цены и т.п.)
- 2.3. Основные тренды бизнеса, оценка перспективных ниш развития
Железнодорожные контейнерные перевозки коммерческих грузов в Украине в 2021-2023 годах; прогнозы на 2024-2025 годы
- 3.1. Оценка объемов перевозки, замещение перевозки морем, расчеты
- 3.2. Основные тренды бизнеса, оценка перспективных ниш развития
Морские перевозки грузов в 2023-2024 годах; прогнозы на 2024-2025 годы
- 4.1. Объемы перевозки в натуральных показателях – расчеты на данных игроков
- 4.2. Основные тренды бизнеса, оценка перспективности развития ниши развития
Складская логистика и ответственное хранение (динамика совокупного объема рынка складской недвижимости и уровень вакантности на конец года) на 2021-2023 годы, прогнозы на 2024-2025 годы
- 5.1. Крупнейшие комплексы-арендодатели (площадки, цены)
- 5.2. Анализ планов сдачи новых объектов, локации
- 5.3. Основные тренды бизнеса, включая владельцев больших площадей (при наличии), оценка перспективных ниш развития
- 5.4. Анализ влияния утраченных складских комплексов из-за войны на рынок Украины
Паллетная доставка по Украине за 2021-2023 годы (динамика перевозок грузовым автомобильным транспортом в пересчете на паллетоместа), прогнозные показатели на 2024-2025 годы
- 6.1. Расчет емкости в паллетах в год
- 6.2. Анализ цен на паллетную доставку (на наличие по операторам)
- 6.3. Основные тренды бизнеса, оценка перспективных ниш развития
Таможенно-брокерские услуги за 2021-2023 годы, тенденции и прогнозные показатели развития на 2024-2025 годы
Анализ портрета клиента логистических центров в Украине
- 8.1. Анализ изменений, преимущество по продуктам
- 8.2. Ожидание бизнеса и перспектив, влияние макроэкономических факторов

Перечень таблиц

Годовой доход и доля на рынке ТОП логистических компаний
Описание услуг основных операторов 3PL в Украине в 2024 году
Объемы перевозок железнодорожным транспортом контейнерами, шт.
Предложение складской недвижимости, млн. м2.
Спрос складской недвижимости, млн. м2.
Уровень вакантности на складскую недвижимость по классам по Украине, %
Самые большие складские комплексы А класса и средняя цена на конец 2024 года
Наиболее ожидаемые новые складские комплексы в Киевской и Львовской области
Инвестиционные компании, их региональная представленность и объекты
Основные владельцы складских объектов, их региональная представленность и услуги
Цена хранения паллет, грн без НДС
Коэффициент эффективности стандартных паллет в разных странах

Перечень графиков и диаграмм

Объемы перевозок автомобильным транспортом, млн. тонн
Объемы перевозок автомобильным транспортом за первые полугодие 2023-2024 годов, млн. тонн
Объемы перевозок железнодорожным транспортом контейнерами, шт.
Общие объемы перевозок грузов морским путем по годам
Сравнительная характеристика классов складских помещений
Графическое отображение состояния рынка складской недвижимости по Украине по предложению и спросу
Емкость перевозок в паллетах по годам, млн. шт.
Емкость перевозок в паллетах за первые полугодие 2023-2024 годов, млн. шт.
Объем рынка таможенно-брокерских услуг по годам, млрд. грн.
Объем рынка таможенно-брокерских услуг за первое полугодие 2023-2024 годов, млрд. грн.