Аналіз ринку логістики в Україні у 2024 році

Інфографіка:	35 сторінок; 12 таблиць; 10 графіків та діаграм
Шрифт:	Arial, 11
Мова проєкту:	українська, російська

На жаль, військові дії на території України продовжують негативно впливати на бізнес. Істотні втрати у логістичному бізнесі стали спостерігатися вже з перших днів повномасштабного вторгнення. Після початку війни у 2022 році бізнес зазнав суттєвих втрат і був сфокусований на поверненні до довоєнних показників. У 2023 та першій половині 2024 року спостерігається аналогічний тренд, проте вже з позитивними показниками. Ситуація на ринку логістичних послуг суттєво покращилася, хоча список основних гравців не змінився. Більшість із них демонструє зростання у доходах. Позитивно на логістиці позначилося поступове відновлення морських перевезень. Нехай і із затримками, додатковими страховими платежами, але контейнеровози міжнародних компаній знову почали заходити до українських портів.

Проте основний акцент у міжнародних транспортуваннях вантажів поки що зосереджено на автомобільних та залізничних перевезеннях. У кожному із цих напрямів спостерігається приріст порівняно з показниками 2022 року.

Дізнайтеся про аналітичні дослідження за міжнародними стандартами

Наявні на сьогодні пункти пропуску на кордоні з Польщею показали на практиці, що вони не можуть ефективно справлятися зі збільшеним потоком фур. Тому було ухвалено рішення про будівництво нових міжнародних коридорів, які могли б розвантажити цей напрямок. До того ж сьогодні активно споруджуються великі логістичні центри в західних регіонах України, що також стало заохочувальним фактором для зростання ринку міжнародних автоперевезень.

Обсяги перевезень автомобільним транспортом, млн тонн

* очікувані показники за повний рік
** прогнозовані показники

Джерело: за даними Державної служби статистики України, оцінка Impulse Consulting

Компанія Impulse Consulting провела глибинне аналітичне дослідження логістичного ринку України та на підставі отриманих зробила наступні висновки:

Оптимізація наявних на сьогодні міжнародних пунктів пропуску, в тому числі і на кордоні з Польщею, як один із чинників щорічного зростання обсягів автоперевезень.
Великі гравці ринку воліють зав’язувати на собі весь комплекс робіт з реалізацією товарів, включаючи їх транспортування, зберігання. Яскравими прикладами таких представників можна назвати Епіцентр, Rozetka, EVA, які мають власні великі логістичні центри в Україні.
Збільшення обсягів автомобільних міжнародних вантажоперевезень перевищили на сьогодні довоєнні показники. Багато в чому це обумовлене переорієнтацією з морських перевезень на автомобільні та, відповідно, транспортуванням в Україну гуманітарної допомоги, військової амуніції, будівельних матеріалів, енергетичного обладнання, а також релокацією бізнесу та мешканців із населених пунктів, поблизу яких точаться бойові дії.
Відновлення морських перевезень — позитивна тенденція, але, на жаль, сьогодні цей сегмент ринку поки що досить ризиковий. Далеко не всі логістичні компанії готові повноцінно повернутися до ведення професійної діяльності в цьому сегменті, оскільки не впевнені у стабільності та безпеці.

Зростання логістичного ринку в Україні також пов’язане з підвищеною увагою до нашої країни міжнародними спільнотами, зокрема європейськими країнами. До того ж є висока ймовірність, що в післявоєнний час Україна збалансує зовнішню торгівлю і надалі більшає експортуватиме.

Одна з досить суттєвих проблем, з якою стикається сучасний логістичний ринок уже сьогодні – брак складських комплексів на території України. Багато хто з них постраждав внаслідок ракетних ударів і потребує капітального відновлення. Сьогодні девелопери активно зводять логістичні центри, але здебільшого під вимоги певного орендаря, а не для ринку загалом.

Структура

Основні конкуренти на ринку логістики України
- 1.1. Обороти компаній конкурентів за 2023 рік
- 1.2. Послуги, що надають (у розрізі конкурентів та послуг: склади та відповідальне зберігання, локальна попалетна дистрибуція, локальні автоперевезення (FTL), міжнародні перевезення (FTL/LTL), митне оформлення, залізничні перевезення
- 1.3. Аналіз впливу ВПК на розвиток логістики в Україні на 2024-2025 рік (заявлені плани з відкриття нових виробництв, тендери тощо)
- 1.4. Аналіз впливу людського фактора на ринок логістики України, нестача персоналу, можливі зміни в законодавстві щодо бронювання співробітників
Вантажоперевезення комерційних вантажів по Україні автомобільним транспортом у 2021-2023 роках; прогнози на 2024-2025 роки
- 2.1. Обсяги перевезення, заміщення перевезення морем, розрахунки
- 2.2. Тренди розвитку сегменту збірних вантажів на прикладі операторів ринку (напрямки, залежність ціни тощо)
- 2.3. Основні тренди бізнесу, оцінка перспективних ніш розвитку
Залізничні контейнерні перевезення комерційних вантажів в Україні, у 2021-2023 роках; прогнози на 2024-2025 роки
- 3.1. Оцінка обсягів перевезення, заміщення перевезення морем, розрахунки
- 3.2. Основні тренди бізнесу, оцінка перспективних ніш розвитку
Морські перевезення вантажів у 2023-2024 роках; прогнози на 2024-2025 роки
- 4.1. Обсяги перевезення в натуральних показниках – розрахунки на даних гравців
- 4.2. Основні тренди бізнесу, оцінка перспективних ніші розвитку
Складська логістика та відповідальне зберігання (динаміка сукупного обсягу ринку складської нерухомості та рівень вакантності на кінець року) на 2021-2023 роки, прогнози на 2024-2025 роки
- 5.1. Найбільші комплекси-орендодавці (майданчики, ціни)
- 5.2. Аналіз планів здачі нових об’єктів, локації
- 5.3. Основні тренди бізнесу, включаючи власників великих площ, оцінка перспективних ніш розвитку
- 5.4. Аналіз впливу втрачених складських комплексів через війну на ринок України
Палетна доставка по Україні за 2021-2023 роки (динаміка перевезень вантажним автомобільним транспортом у перерахунку на палетомісця), прогнозні показники на 2024-2025 роки
- 6.1. Розрахунок ємності у палетах на рік
- 6.2. Аналіз цін на палетну доставку (на наявністю по операторах)
- 6.3. Основні тренди бізнесу, оцінка перспективних ніш розвитку
Митно-брокерські послуги за 2021-2023 роки, тенденції та прогнозні показники розвитку на 2024-2025 роки
Аналіз портрета клієнта логістичних центрів в Україні
- 8.1. Аналіз змін, перевага за продуктами
- 8.2. Очікування бізнесу та перспектив, вплив макроекономічних факторів

Перелік таблиць

Річний дохід та частка на ринку ТОП логістичних компаній
Опис послуг основних 3PL операторів в Україні в 2024 році
Обсяги перевезень залізничним транспортом контейнерами, шт.
Пропозиція складської нерухомості, млн м2
Попит складської нерухомості, млн м2
Рівень вакантності на складську нерухомість за класами по Україні, %
Найбільші складські комплекси А класу та середня ціна на кінець 2024 року
Найбільш очікувані нові складські комплекси в Київській та Львівській області
Інвестиційні компанії, їх регіональна представленість та обʼєкти
Основні власники складських обʼєктів, їх регіональна представленість та послуги
Ціна зберігання палет, грн без ПДВ
Коефіцієнт ефективності стандартних палет у різних країнах

Перелік графіків і діаграм

Обсяги перевезень автомобільним транспортом, млн тонн
Обсяги перевезень автомобільним транспортом за перші півріччя 2023-2024 років, млн тонн
Обсяги перевезень залізничним транспортом контейнерами, шт.
Загальні обсяги перевезень вантажів морським шляхом по рокам
Порівняльна характеристика класів складських приміщень
Графічне відображення стану ринку складської нерухомості по Україні за пропозицією та попитом
Ємність перевезень у палетах по рокам, млн шт.
Ємність перевезень у палетах за перше півріччя 2023-2024 років, млн шт.
Об’єм ринку митно-брокерських послуг по рокам, млрд грн.
Об’єм ринку митно-брокерських послуг за перші півріччя 2023-2024 років, млрд грн.