Анализ логистического рынка и складских услуг в Украине

Инфографика:51 страница; 7 таблиц; 33 графика и диаграммы
Шрифт:Arial, 11
Язык проекта:украинский, русский

В исследовании детально отражены аспекты развития и приведена динамика ёмкостей рынка транспортной логистики в Украине в разрезе основных сегментов, были выделены и охарактеризованы основные операторы как в разрезе 3PL, так и в разрезе складской логистики, выделены доли рынка ключевых игроков, а также их динамика в 2018-2019 гг. Приведена динамика отправок в пересчёте на паллетоместа расчётным способом и выделен сегмент сборных грузов. Также была дана характеристика ключевым отраслям потребления исследуемых услуг, произведён мониторинг цен на складские услуги, а также отражена динамика объёма услуг в разрезе внешнеэкономических потоков (по видам транспорта). Была дана краткая характеристика сегменту услуг по таможенно-брокерскому оформлению.

На основании полученных данных был проведён анализ инвестиционной привлекательности отрасли как со стороны бизнес-среды компаний в рамках исследуемых отраслей, так и со стороны внешней макросреды, были сформированы ключевые выводы и прогнозные тенденции на рынке с учетом динамики инвестиций в отдельно взятый тип транспорта.

Узнайте об аналитических исследованиях по международным стандартам

Повсеместное глобальное внедрение карантинных мер в рамках борьбы с пандемией затронуло все отрасли бизнеса, что в целом негативно отразилось на логистической отрасли, показатели работы которой остаются индикатором развития макроэкономики. Оставаясь вовлечённой в процессы интеграции и глобализации, экономика Украины также ощутила влияние эпидемии, что отразилось в существенном снижении темпов прироста ВВП в целом и показателей торговали в частности.

Динамика объемов перевезенных грузов основными видами транспорта (авто, ж/д, авиа) в Украине за 2018 – 7 мес. 2020 гг., млн тонн

Анализ логистического рынка и складских услуг в Украине фото

Источник: Данные Государственной службы статистики Украины

Восстановление «докарантинных» показателей бизнеса, наблюдаемое во втором квартале позволило лишь отчасти возобновить спрос на логистические услуги, предложение которых смогло адаптироваться в новых условиях, а также сохранить темпы прироста в отдельных сегментах.

Тем не менее, дальнейший вектор и интенсивность развития логистики как бизнеса в Украине будет находиться в тесной зависимости от развития оптово-розничной торговли, прихода на локальный рынок новых компаний, а также развития интернет-торговли.

 

Структура

  1. Общая характеристика рынка в 2019 – 1 половине 2020 гг.
    • 1.1 Анализ транспортной логистики (грузоперевозки всеми видами транспорта и сегмент сборных грузов)
      1.2. Емкость рынка транспортной логистики в Украине (выявление сегментов, в которых работают конкуренты, краткий анализ условий)
    • 1.3. Анализ продуктов – направления море, авиа, жд, таможенно-брокерские услуги (структурирование сегментов, расчет долей по продуктам)
    • 1.4. Анализ отправок в паллетоместах
    • 1.5. Анализ тенденций развития рынка складской логистики в целом в Украине, включая оценку свободных площадей складов А, В и В+ класса
  1. Основные операторы на рынке
    • 2.1. Операторы складских логистических услуг в Украине. Краткая характеристика, новости компаний за 2019-2020 годы
    • 2.2. Топ операторы рынка логистических услуг за 2018-2019 годы
    • 2.3. Доли рынка основных операторов логистического рынка (3-PL) в %
  1. Основные потребители на рынке
    • 3.1. Потребители складских логистических услуг в Украине – краткая характеристика, до ТОП-10 отраслей)
    • 3.2. Топ отрасли–потребители рынка комплексной логистики
  1. Цена и ценообразование на рынке
    • 4.1. Мониторинг рынка складских услуг (в грн. без НДС), в разрезе ключевых складских операторов Украины (на основании прозвона)
  1. Анализ ВЭД на рынке
    • 5.1. Анализ по логистическим направлениям (отрасли) импорта и экспорта; срез по компаниям, предоставляющим такие услуги и компаниям, которые регулярно используют направление море, авиа, ж/д, наземные перевозки в страны ЕС
    • 5.2. Процент распределения импорта и экспорта по направлениям море/авиа/ж/д/ наземные грузоперевозки.
  1. Анализ международных перевозок на рынке
    • 6.1. Объем рынка украинских компаний с услугами международных перевозок и таможенно-брокерского оформления (основные игроки, их специализация), тенденции
  1. Инвестиционная привлекательность отрасли
    • 7.1. SWOT-анализ рыночного направления
    • 7.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
  1. Выводы. Прогнозные показатели
    • 8.1. Выводы и прогнозные тенденции на рынке логистических услуг (3PL) Украины в 2019-2022 гг.
    • 8.2. Выводы и прогнозные тенденции на рынке складов Украины в 2019-2022 гг.


Перечень таблиц

  1. Среднегодовые уровни розничных цен на топливо основных видов в Украине, грн./л
  2. Перечень новых объектов складской коммерческой недвижимости 2019 года и планируемые проекты к сдаче в 2020-2021 гг.
  3. Крупнейшие сделки аренды складской недвижимости в 2019 году
  4. Список ТОП-15 крупнейших объектов складской недвижимости Украины в 2020 году
  5. Сравнительный анализ финансовых результатов основных конкурентов в исследуемом сегменте, млн. грн.
  6. SWOT-анализ сегмента 3-PL логистики Украины
  7. PEST-анализ сегмента 3-PL логистики Украины


Перечень графиков и диаграмм

  1. Динамика объёмов перевезённых грузов основными видами транспорта (авто, ж/д, авиа) в Украине за 2018 – 7 мес. 2020 гг., млн. т
  2. Динамика фактического грузооборота основных видов транспорта (авто, ж/д, авиа) в Украине за 2018 – 7 мес. 2020 гг., млн. ткм
  3. Динамика объёмов и грузооборота в сегментах транспорта в Украине за 2018 – 7 мес. 2020 гг., млн. т / млрд. ткм
  4. Структура объёмов перевезённых грузов в разрезе основных видов транспорта в Украине за 2018 – 7 мес. 2020 гг., млн. т
  5. Динамика объёмов оптового товарооборота в Украине в 2018 – 1 кв. 2020 гг., млрд. грн.
  6. Динамика объёмов розничного товарооборота в Украине в 2018 – 1 квартале 2020 гг., млрд. грн.
  7. Динамика среднемесячных розничных цен на топливо в Украине в 2018 – июле 2020 гг., грн./л с НДС
  8. Динамика объёмов грузоперевозок сборных грузов автомобильным транспортом в 2018 – 1 пол. 2020 гг., тыс. т
  9. Динамика годовой ёмкости рынка транспортных услуг в Украине в целом в 2018 – 1 кв. 2020 гг., млрд. грн.
  10. Динамика структуры транспортных услуг Украины в разрезе основных сегментов в 2018 – 1 кв. 2020 гг., % от валовой ёмкости рынка
  11. Квартальная динамика ёмкости логистических услуг в Украине в разрезе сегментов в 2018 – 1 кв. 2020 гг. млрд. грн.
  12. Динамика ёмкости рынка транспортных услуг в Украине в разрезе основных сегментов, млрд. грн.
  13. Динамика объёма оказанных услуг в разрезе основных направлений логистики в Украине в 2018- 1 кв. 2020 гг., млрд. грн.
  14. Динамика перевозок грузовым автомобильным транспортом в пересчёте на паллетоместа в 2018 – 1 пол. 2020 гг., млн. паллет
  15. Динамика совокупного объёма рынка складской недвижимости и уровень вакантности на конец года и прогноз на 2020 год, млн. кв. м, %
  16. Динамика арендных ставок на помещения высокого класса в 2018-2019 гг., а также оценка 2020, $/кв. м/месяц
  17. Квартальная динамика основных показателей рынка складской недвижимости Украины в 2019 – 1 квартале 2020 гг., тыс. м2/%
  18. Характеристика сделок аренды складской недвижимости в 2019 году в разрезе отрасли клиента, % от совокупной площади
  19. Структура финансовых результатов Kuehne+Nagel в разрезе бизнес-единиц согласно результатам 2019 года, , $ млрд.
  20. Структура финансовых результатов DSV Logistic в разрезе бизнес-единиц согласно результатам 2019 года
  21. Структура доходов группы DHL в разрезе отраслей потребления согласно результатам 2019 года, € млрд.
  22. Структура доходов FM Logistic согласно результатам 2019 года
  23. Структура доходов Raben Group согласно результатам 2019 года
  24. Динамика структуры долей ключевых операторов 3-PL сегмента логистики Украины, %
  25. Товарная структура запасов продукции на предприятиях оптовой торговли на конец 1 квартала 2020 года, млрд. грн.
  26. Квартальная динамика спроса и средних арендных ставок на складские помещения в Украине в 2019 – 1 квартале 2020 гг., тыс. м2 и $/м2/месяц
  27. Динамика среднерыночных арендных ставок на аренду складских помещений в разрезе классов, $/м2/месяц в среднем по периоду
  28. Товарная структура внешней торговли Украины с Европейским союзом в денежном выражении в первой половине 2020 года, $ млн.
  29. Динамика внешней торговли транспортными услугами Украины в 2018- 1 пол. 2020 гг., $ млн.
  30. Динамика структуры внешней торговли транспортными услугами Украины в 2018- 1 пол. 2020 гг., %
  31. Динамика внешней торговли транспортными услугами Украины в разрезе видов используемого транспорта в 2018- 1 пол. 2020 гг., %
  32. Динамика структуры внешней торговли транспортными услугами Украины в 2018- 1 пол. 2020 гг., %
  33. Динамика капитальных инвестиций в разрезе основных видов транспортных услуг в Украине, млн. грн.

Ознакомьтесь с другими исследованиями рынков

Анализ логистического рынка и складских услуг в Украине фото 2

АНАЛИЗ РЫНКА БИЗНЕС-КЛУБОВ В УКРАИНЕ

Анализ логистического рынка и складских услуг в Украине фото 3

АНАЛИЗ РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ И СУБПРОДУКТОВ В АРМЕНИИ

Анализ логистического рынка и складских услуг в Украине фото 4

АНАЛИЗ РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ И СУБПРОДУКТОВ В КАЗАХСТАНЕ

Для получения консультации по логистическому рынку свяжитесь с нами, используя раздел

Контакты

или по телефону: +380983700823

Работаем по стандартам

Анализ логистического рынка и складских услуг в Украине фото 5
Анализ логистического рынка и складских услуг в Украине фото 6

Создаём импульс для развития Вашего бизнеса

Услуги

Готовые проекты

info@impulse-consulting.com.ua