Аналіз ринку логістики в Україні у 2023 році

Інфографіка:	18 сторінок; 7 таблиць; 8 графіків та діаграм
Шрифт:	Arial, 11
Мова проєкту:	українська, російська

Війна істотно вплинула на логістичний бізнес у країні, внаслідок чого більшість українських компаній призупинила свою діяльність. Після відносної стабілізації ситуації на фронті бізнес почав поступово відновлюватись. Список ключових гравців, які займають основну частину ринку, рік у рік залишається сталим і суттєво не змінюється. Переважна частина підприємств є представниками міжнародних компаній, водночас є й вітчизняні.

Із початком воєнних дій на території України прямі морські постачання та авіаперевезення заборонені з міркувань безпеки або перебувають під контролем держави. Тим часом компанії продовжують надавати свої послуги всередині та за межами країни. Сьогодні переважна частина вітчизняних вантажів перетинає кордон за допомогою товарних поїздів та автомобілів, прямуючи до морських портів Гамбурга, Румунії та країн Прибалтики, а також до аеропортів Польщі (у Катовіце та Варшаві). Враховуючи поточну ситуацію, така тенденція є оптимальною та логістично виправданою.

Дізнайтеся про аналітичні дослідження за міжнародними стандартами

Відомо, що автоперевезення стали головним напрямком заміщення морської логістики, тому цьогоріч обсяги перевезення знизилися несуттєво, порівняно з 2021 роком та з іншими видами транспортування. Основною проблемою логістики автомобілем є перевантаженість міжнародних пунктів пропуску та їхня обмежена кількість для експорту комерційних вантажів. На цьому фоні внутрішня логістика демонструє відносно позитивну динаміку у 2023 році.

Динаміка обсягів перевезення вантажів автомобільним транспортом, млн тонн

* очікувані показники за повний рік
** прогнозовані показники

Джерело: за даними Державної служби статистики України, оцінка Impulse Consulting

У процесі підготовки глибинного дослідження ринку логістики аналітики компанії Impulse Consulting дійшли таких висновків:

Завдяки фокусуванню держави на оптимізації перетину кордону комерційними вантажами прогнозується щорічне зростання перевезень. Для цього створюються нові пункти пропуску, що в майбутньому допоможуть розвантажити основні міжнародні артерії.
Очікується, що за підсумками 2023 року доходи логістичних компаній в Україні зростуть, порівняно з тогорічним періодом.

Структура

Опис основних гравців на ринку логістики України та їхні доходи за 2021–2022 рр.
- 1.1. Доходи компаній та розрахунок часток гравців на ринку
- 1.2. Аналіз послуг, що надаються в розрізі гравців ринку
Вантажоперевезення комерційних вантажів по Україні автомобільним транспортом у 2021–2022 рр.; прогнози на 2023–2024 рр.
- 2.1. Обсяги перевезення, заміщення перевезення морем, розрахунки
- 2.2. Тренди розвитку сегменту збірних вантажів на прикладі операторів ринку (напрямки, залежність від ціни тощо)
- 2.3. Основні тренди бізнесу, оцінка перспективних ніш розвитку
Залізничні контейнерні перевезення комерційних вантажів Україною у 2021–2022 рр.; прогнози на 2023–2024 рр.
- 3.1. Оцінка обсягів перевезення, заміщення перевезення морем, розрахунки
- 3.2. Основні тренди бізнесу, оцінка перспективних ніш розвитку
Складська логістика та відповідальне зберігання (динаміка сукупного обсягу ринку складської нерухомості та рівень вакантності) у 2021–2022 рр., очікування та прогнози на 2023–2024 рр.
- 4.1. Найбільші комплекси-орендодавці (майданчики, ціни)
- 4.2. Аналіз планів здачі нових об’єктів, локації
- 4.3. Основні тренди бізнесу, оцінка перспективних ніш розвитку
Палетна доставка по Україні за 2021–2022 рр. (динаміка перевезень вантажним автомобільним транспортом у перерахунку на палетомісця), прогнозні показники
- 5.1. Розрахунок ємності у палетах на рік
- 5.2. Аналіз типів вантажів на 2021–2022 рр. (розрахунки)
- 5.3. Основні тренди бізнесу, оцінка перспективних ніш розвитку
Митно-брокерські послуги за 2021–2022 рр., тенденції та прогнозні показники розвитку на 2023–2024 рр.
Аналіз портрета клієнта логістичних центрів в Україні
- 7.1. Аналіз змін, перевага за продуктами
- 7.2. Очікування бізнесу та перспектив, вплив макроекономічних факторів

Перелік таблиць

Частки основних гравців на ринку у 2021–2022 рр.
Надання послуг основними 3PL-операторами в Україні на поточний момент (за видами)
Актуалізація даних надання логістичних перевезень морським та авіатранспортом
Обсяги перевезення комерційних вантажів контейнерами, шт.
Аналіз пропозицій великих складських площ у 2022–2023 рр., м²
Поквартальна динаміка орендних ставок у розрізі класів комплексів України у 2021–2024 рр.
Аналіз динаміки середніх цін зберігання за палету, грн

Перелік графіків і діаграм

Динаміка обсягів перевезення вантажів автомобільним транспортом у 2021–2024 рр., млн тонн
Динаміка обсягів перевезення комерційних вантажів контейнерами у 2021–2024 рр.
Динаміка сукупних площ складської нерухомості у 2021–2024, тис. м²
Загальна пропозиція складів за основними напрямками у 2022–2023 рр., тис. м²
Динаміка рівня вакантності складських приміщень в Україні у 2021–2024 рр., %
Динаміка вантажних перевезень в 2021–2024 рр., млн палет
Динаміка ринку митно-брокерських послуг України в 2021–2024 рр., млрд грн
Середньозважений показник доходів логістичного бізнесу