Огляд українського металургійного ринку. Поточна обстановка та прогнози
Металургійна продукція є одним із ключових видів товарів, що експортуються Україною, проте війна завдала істотних збитків цій індустрії. До кінця першої половини 2022 року експорт металу зменшився приблизно наполовину. Якщо порівнювати з аналогічним торішнім періодом, у грошовому вираженні експорт скоротився до 3,2 млрд дол. (на 47,3%), а у натуральному – до 4,1 млн т (на 58,4%).
За загальним прогнозом, до кінця року продаж металургів може знизитися більш ніж утричі та скласти приблизно 5,3–7,2 млрд дол. Причинами такого суттєвого зниження стали:
- блокування українських портів;
- зміни кон’юнктури ринку;
- зменшення кількості виробників продукції.
Логістика як найважливіший елемент збуту
До початку воєнних дій український металургійний бізнес вивозив понад 85% чорних металів через порти Маріуполя, Одеси та Миколаєва. У найближчій перспективі експорт із морських портів повністю замінити на залізничне транспортування стало неможливим. Причиною цього є довгі черги, низька пропускна спроможність на прикордонних переходах та висока ціна за доставку.
Вас може зацікавити аналіз ринку логістики в Україні за попередні роки
Наразі весь експорт відбувається залізницею через західний кордон, що є перевантаженим через відсутність альтернативних шляхів. Переходи здатні пропускати не більше 1900 вагонів на добу, тоді як експортна потужність країни вимагає щонайменше 3400. Крім того, ціна на такий вид логістики є вищою, порівняно з морськими перевезеннями. Наприклад, нещодавно підприємства платили за доставку своєї продукції в український порт 6 дол./т, але тепер за те, щоб довезти товар до західного кордону, експортери змушені сплачувати 18 дол./т. Цей чинник знижує дохідну частину під час експорту металопродукції.
Окрім низької вартості морських перевезень, порти характеризуються високим рівнем пропускної спроможності. Нижче проілюстровано діаграму кількості металопродукції, яку пропускали через себе українські порти.
Перевалка металопродукції в морських портах України у 2017–2021 рр., млн т
Джерело: за даними GMK Center
Наприклад, минулого року державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт» наростило перевалку чорних металів майже на 5% порівняно з 2020 роком – до 5 млн т. Це дозволило йому повернути першість за обсягами відвантаження металопродукції.
Ви також можете замовити ексклюзивне аналітичне дослідження ринку в будь-якій галузі
Перевалка металопродукції в розрізі морських портів України у 2020–2021 рр., млн т
Джерело: за даними GMK Center
Для України стратегічно важливо відновити експорт металопродукції з морських портів. Країна розраховує на те, що згода на розблокування портів для експорту продовольства незабаром може поширюватись і на товари металургії. Передбачається, що налагодження транспортування металу та руди збільшить грошові надходження до країни на 600 млн дол., що сприятиме стабілізації курсу гривні та дозволить зберігати валютний коридор у межах 36 грн/дол. За умови розв’язання логістичного питання протягом наступних місяців можливо буде збільшити виробництво вдвічі від нинішніх обсягів.
Вплив війни на металургійні підприємства
Світовий ринок металургії відреагував на події в Україні значним падінням ціни – нижче за довоєнний рівень. Із кінця березня до середини літа можна було відстежити негативну цінову динаміку. За цей період гарячекатаний прокат подешевшав до 545 дол./т (на 23 лютого вартість становила 840 дол./т), арматура – до 700 дол./т (раніше зафіксовано 760 дол./т). Такі суттєві зміни на світовій арені спровокували негативні умови для функціонування галузі. А якщо враховувати зростання вищеописаних витрат за логістику, то експорт продукції стає низькорентабельним.
Починаючи з весни, в Україні зменшилась кількість виробників металопродукції, що активно експортували свій товар. У Маріуполі Україна втратила два великих металургійних підприємства – «Азовсталь» та ММК ім. Ілліча, на які раніше припадало понад 40% металовиробництва. Так, за 2021 рік вони сумарно виробили 8,6 млн т сталі.
Оскільки «Метінвест» сьогодні є основним функціонуючим виробником металургійної продукції, варто проаналізувати ситуацію з підприємствами, що належать цій групі.
Стан металургійних активів «Метінвесту» на кінець літа 2022 року
Джерело: за даними компаній
Інші підприємства могли б виконувати більший обсяг, проте на заваді є перебої в логістичних постачаннях сировини та проблеми з відвантаженням готової продукції через сухопутний кордон. Окрім того, частина підприємств розташована досить близько до кордонів із країною-агресором, де постійно є ризик обстрілів. У перші місяці війни ці підприємства зупинили виробничі потужності задля безпеки працівників. Такий вимушений простій створює важкі часи для бізнесу, оскільки може спричинити масове скорочення працівників.
Згідно з розрахунками експертів Impulse Consulting, на відновлення промисловості може знадобитися близько двох-трьох років. Після вжитих кроків до оновлення з’явиться можливість будувати стратегії щодо зміцнення бізнесу. За цей час належить провести оптимізацію логістичних ланцюгів, повернути старих та найняти нових співробітників, а також відновити роботу вцілілих підприємств.
Для отримання консультації зв'яжіться з нами, використовуючи розділ
ПРАЦЮЄМО ЗА СТАНДАРТАМИ
Створюємо імпульс для розвитку Вашого бізнесу
Готові проєкти